Eric Kaz, uit Brooklyn, New York, zet zijn eerste schreden op het muzikale pad in The Blues Magoos, een psychedelische band die al in 1966 een hit had met We Ain’t Got Nothin’ Yet. Als Kaz erbij komt loopt de band op zijn eind, waarna hij doorschuift naar Children Of Paradise, dat vervolgens omgedoopt wordt tot Bear.
Craig Fuller, uit Portsmouth, Ohio, duikt voor het eerst op als gitarist en componist in de band van J.D. Blackfoot. Zijn liedjes neemt hij mee naar de band die hij vervolgens opricht: Pure Prairie League. Na twee elpees houdt Fuller het meer…